这是一个资本开放的时代！几轮牛熊的时光，中国证券账户的开户总数早已经突破了2亿户，从我们身边投资者的经历来看，我们会发现投资是一门很精巧的活儿，太多的知识需要去学习，太多的信息需要去消化，甚至连如何快捷高效的做交易操作都是需要一定的时间才能掌握的。如果关于股票投资的开户通道选择、佣金费率、投资品种、业务功能等属于硬实力的话，那么上面说到的决定投资成败的知识的学习、信息的消化、高效的操作就都是软实力。并且随着时间的推移，投资者会逐渐分化为软实力相差悬殊的状况。而针对这种状况，如何去做好对客户的理财服务，成为券商们需要思考的问题。按照以前券商理财服务模式，主要以投资咨询和投资顾问的模式开展，理财人员和客户进行直接的沟通，这种模式的优点是投资者可以直接与理财人员沟通，亲切感良好，也能及时的交流和沟通；但缺点是对理财人员自身要求较高，且当客户服务需求量大的时候，服务质量也会成为问题。
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